Portfolio Manager

Name: Simeon Toff
Alter: 41
Abschluss: lic.oec.publ.
Beruf: Leiter Portfolio Management

Beschreibe deinen Job in einem Satz.

Investition in klassische Vermögenswerte wie Aktien oder Obligationen nach vordefinierten Richtlinien und fortlaufende Verwaltung und Überwachung der Vermögenswerte.

Welches sind die drei Hauptaufgaben in deinem Job?

1. Portfolios überwachen (sind alle Richtlinien eingehalten / läuft Performance wie erwartet / funktioniert etwas nicht)
2. Research (Analyse bestehender oder neuer Portfoliobausteine, Überprüfung/Weiterentwicklung Anlageprozess, Austausch mit Stakeholdern)
3. Handel (Trading der Wertpapiere mit Partnerbanken, sauber Vor- und Nachbearbeitung bzw. -dokumentation)

Was ist aus deiner Sicht das Beste / Spannendste an diesem Beruf?

Vielseitigkeit, intellektueller Anspruch, Interaktion mit vielen Stakeholdern und gegebenenfalls Kunden.

Was ist die grösste Herausforderung in diesem Beruf?

Obwohl ein diszipliniertes Portfolio-Management viele gute Regeln kennt, so ist es keine exakte Wissenschaft. Die Chancen für ein langfristig erfolgreiches aktives Portfoliomanagement sind, wie viele Studien belegen, beschränkt. Zudem ist der Markt bereits gesättigt.

Was braucht es, um in diesen Beruf einzusteigen bzw. in diesem Beruf erfolgreich zu sein?

Einsteigen: Master in Finance oder verwandter Materie, ausgeprägte analytische Fähigkeiten, evtl. Programmierkenntnisse.
Erfolgreich: Ausdauer, konstante Weiterbildung (CFA, CIIA, CAIA, FRM & on the job), Kommunikationsfähigkeit, gesundes Selbstbewusstsein gekoppelt mit der Bescheidenheit zu wissen, dass man die Märkte nicht kontrolliert, gutes Teamumfeld und nicht zuletzt das notwendige Quäntchen Glück.

Welche Aufstiegs-/Weiterentwicklungsmöglichkeiten gibt es?

Die Wertschöpfungskette im Portfolio-Management ist breit. Je nach Unternehmensgrösse wird diese auf eine bis sehr viele Personen verteilt. In grösseren Banken gibt es Personen, die sich nur z.B. um die Pflege von Modellportfolios kümmern, während bei kleineren Asset Managern die Verantwortung vom Research über den Handel bis zum Reporting bei einer Person liegt. Ich hatte das Glück, mich laufend weiterzuentwickeln und stets neue und vielseitige Projekte anzugehen, etwa die systematische Integration von Nachhaltigkeit in den bestehenden Anlageprozess.

Was hättest du bereits als Absolvent:in gerne über diesen Beruf gewusst?

Der Beruf ist mir sehr viel Verantwortung verbunden. Schliesslich investiert man Geld von Drittpersonen, die u.U. ihr ganzes Leben hart dafür gearbeitet haben. Diese Verantwortung sollte man nie auf die leichte Schulter nehmen.

Welchen Tipp hast du an Studierende, die an diesem Job interessiert sind?

Informiert euch über aktuelle Trends und darauf aufbauend knüpft Kontakte in der Branche, etwa über LinkedIn. Sammelt Berufserfahrung schon während des Studiums und legt euch ein eigenes Portfolio an. Dank des Markteintritts zahlreicher digitaler Anbieter ist der Zugang leicht und mit tiefen Mindestbeträgen möglich.

In Bezug auf deinen Werdegang: Gibt es etwas, das du rückblickend anders machen würdest? Warum?

Ich hätte während des Studiums gern ein internationales Austauschsemester absolviert. Während der Karriere würde ich verstärkten Fokus auf konstante und relevante Weiterbildung legen.

Gibt es noch etwas, was du aktuellen Studierenden mit auf den Weg geben möchtest?

Ich würde Wert legen auf Ausdauer bzw. Durchhaltevermögen – ein wichtiger und teilweise unterschätzter Aspekt von dem, was wir gemeinhin als Erfolg bezeichnen.

Stand: März 2024